Teknikbolaget Fingerprint Cards vill ta in 310 miljoner kronor i en företrädesemission – där Heights Capital Management står för en del av garantierna – för att lösa ett konvertibellån med just HCM som enligt bolaget stukat dess kontroll över kassan.Dessutom tar man ett brygglång för att hålla sig flytande till dess kapitalanskaffningen genomförts.
vill genomföra en förtida inlösen av återstående 105 miljoner kronor – plus uppsluppen ränta – från ett konvertibellån som man tog av den San Francisco-baserade kapitalförvaltaren Heights Capital Management i september 2023.
Nu har samma Heights Capital Management ingått vissa garantiåtaganden i en företrädesemission som Fingerprint ska göra för att lösa sig från konvertibellåneskulden. Åtagandena har ett trassligt upplägg men kontentan är att Heights Capital Management jämte ”vissa andra externa investerare” garanterar upp till 275 Mkr av de 310 miljoner kronor som Fingerprint vill ta in.
Utöver att lösa konvertibellånet menar Fingerprint att emissionslikviden ska användas till att finansiera bolagets löpande verksamhet, och man räknar med att pengarna kommer räcka under tolv månader från emissionens genomförande. För att hålla sig flytande till dess tar man emellertid upp ett brygglån á 60 miljoner kronor från ett onämnt konsortium av externa investerare, som löper med fast ränta om två procent per månad och förfaller till betalning när Fingerprint erhåller emissionslikviden.
”Den förtida inlösen av våra utestående konvertibler ökar vår finansiella flexibilitet genom att eliminera skuldöverhänget, sänka våra räntekostnader och i slutändan minska utspädningen för befintliga aktieägare”, kommenterade Adam Philpott, VD och koncernchef, den företrädesemission som motsvarar ett belopp om 52 procent av Fingerprints börsvärde på 590 Mkr.
Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker
Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.
Styrelseledamot i Ovzon köper aktier för 1,4 miljonerLars Højgård Hansen har köpt 100 000 aktier i teknikbolaget Ovzon där han är styrelseledamot.
Läs mer »
Vinstras för Lumenradio - resultatet ner 93%Teknikbolaget Lumenradio redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan.
Läs mer »
IAR Systems ökar justerat ebitda: 'Skapat potenta lösningar'Teknikbolaget IAR Systems redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan.
Läs mer »
Ökad orderingång för Image SystemsTeknikbolaget Image Systems hade ett ebitda-resultat om 4,4 miljoner kronor (2,3) under första kvartalet 2024.
Läs mer »
Ovzon ökar orderingången rejältTeknikbolaget Ovzon ökade omsättningen och förlusten i det första kvartalet. Samtidigt har orderingången växt rejält.
Läs mer »
Metria byter affärssystem efter förvärvFör två år sedan förvärvades statliga teknikbolaget Metria av norska koncernen Spir Group. I samband med detta beslutades att företaget skulle byta affärssystem.
Läs mer »